АФК «Система» разместила на Московской бирже два дебютных выпуска зеленых облигаций общим объемом 6,5 миллиарда рублей. Средства направлены на модернизацию пассажирского речного флота в России, включая строительство экологичных судов на электрической тяге и создание зарядно-причальной инфраструктуры.
Узнайте больше в полной версии ➞Первый выпуск облигаций серии 002Р-06 составил 3,75 миллиарда рублей. Доходность по нему установлена в виде фиксированной ставки в размере 17,75 процента на весь срок обращения, который составляет два с половиной года. Облигации серии 002Р-07 размещены сроком на два года в объеме 2,75 миллиарда рублей, а купонный доход по ним рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5 процента.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие выпусков принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала и российским критериям зеленого финансового инструмента. В АФК «Система» отметили, что размещение таких выпусков соответствует долгосрочной стратегии развития экологически ориентированных проектов корпорации.
«Мы всегда стремились инвестировать в бизнесы, которые не только создают акционерную стоимость, но и оказывают позитивное влияние на общество и окружающую среду в долгосрочной перспективе. Успешное размещение дебютных зеленых облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы», — подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
Он указал, что корпорация планирует провести еще несколько подобных размещений в течение ближайшего года, что, по его словам, позволит расширить участие инвесторов в финансировании перспективных экологических и социальных проектов.
Полученные средства будут пойдут на финансирование и рефинансирование проекта компании «Эмпериум», входящей в Группу АФК «Система». Проект предусматривает производство пассажирского электрического транспорта и рассчитан до конца 2026 года. Он включает выпуск 74 единиц техники — 46 электросудов и 28 остановочных комплексов. В компании сообщили, что инициатива направлена на снижение нагрузки на окружающую среду и сокращение выбросов парниковых газов.
Экологический эффект от эксплуатации одного электросудна «Экобас», которые с 2023 года работают на регулярных маршрутах в Москве, оценивается в 72,9 тонны CO₂-эквивалента предотвращенных выбросов в год по сравнению с аналогичными дизельными судами. В сообщении указано, что суда уже преодолели свыше 1,3 миллиона километров и перевезли более 2,5 миллиона пассажиров, а общее снижение выбросов с начала эксплуатации превысило 5,5 тысячи тонн CO₂-эквивалента.
Компания «Эмпериум», являющаяся первым в мире производителем серийных электрических пассажирских судов, ведет разработки новых моделей транспорта. Среди них — модернизированная электроверсия теплохода «Москва» и круизный лайнер для эксплуатации на Байкале. Прогулочные электрические суда используются также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске.
Интерес к выпуску облигаций проявили как розничные, так и институциональные инвесторы. Организатором и ESG-консультантом размещения выступил Совкомбанк.
«На отечественном рынке это уже третий и четвертый выпуск ESG-облигаций в этом году, где мы выполнили роль ESG-консультанта и организатора размещения. Важно, что мы одновременно предложили зеленые облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой, что позволило удовлетворить спрос разных категорий инвесторов и обеспечить успех сделки», — сообщил управляющий директор, начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Он добавил, что, по оценке банка, потенциал таких инструментов продолжает расти: они решают задачи устойчивого развития и одновременно снижают нагрузку на капитал банков-инвесторов благодаря действующему стимулирующему регулированию. Королев выразил благодарность партнерам за доверие и вклад в развитие российского рынка ответственного финансирования.