Группа компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) с листингом на Московской Бирже, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.
Ценовой диапазон установлен на уровне от 103 рублей до 109 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Группы от 17 миллиардов рублей до 18 миллиардов рублей.
Индикативный размер предложения составляет около 3 миллиардов рублей. В рамках IPO инвесторам предлагаются акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам Группы (продающие акционеры») – российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. По результатам IPO продающие акционеры сохранят участие в акционерном капитале Группы.
Отмечается, что мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется компанией «Ростелеком»), не планирует продавать принадлежащие ему акции и продолжит принимать участие в развитии бизнеса ГК «Базис», а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.
Цена IPO будет установлена продающими Акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 4 декабря 2025 года, и завершится не позднее 9 декабря 2025 года.
В рамках IPO будет предусмотрен механизм стабилизации размером около 10 процентов от предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов акциями на Московской Бирже.
Ожидается, что торги акциями на Московской Бирже начнутся 10 декабря 2025 года под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.
Порядок подачи заявок будет опубликован 4 декабря на официальном сайте Московской Биржи. Параметры Предложения, эмиссионные документы, аналитические отчеты и прочая информация для инвесторов доступны на официальном сайте «Базиса», а также на странице Группы на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».
По итогам IPO «Базис» раскроет информацию о фактическом распределении Акций между основными категориями инвесторов.
«После объявления о намерении провести IPO мы наблюдаем высокую заинтересованность рынка в нашей инвестиционной истории. Мы видим, как инвесторы отмечают наше лидирующее положение на рынке, сильные финансовые результаты и устойчивое финансовое положение, подкреплённые высокой долей возобновляемой выручки, уникальностью продуктовой экосистемы на основе собственной кодовой базы и другими преимуществами, которые выгодно отличают нас от других инвестиционных предложений на ИТ-рынке. Мы рассматриваем публичный статус как инструмент повышения акционерной стоимости и как дополнительное конкурентное преимущество на рынке, где доверие к вендору и устойчивость его бизнес-модели являются критическими факторами при выборе долгосрочного партнера. IPO также позволит усилить текущую команду опытных и высококлассных специалистов за счет долгосрочной программы мотивации», — отметил генеральный директор ГК «Базис» Давид Мартиросов.