Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков зеленых облигаций АФК «Система». Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 миллиарда рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков зеленых облигаций — с фиксированным и плавающим купоном, говорится в сообщении Совкомбанка.
Узнайте больше в полной версии ➞Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие данных выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению правительства РФ №1587.
Отмечается, что выпуски получили право на применение сниженного риск-веса в размере 32,5 процента в соответствии с требованиями инструкции Банка России №220-И, что повышает их инвестиционную привлекательность.
Если будет соблюден необходимый уровень активности рынка, выпуски зеленых облигаций АФК «Система» могут быть включены в расчет ВЛА-2 в соответствии с положением Банка России от 31 июля 2025 года № 864-П, где отдельно выделены облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов устойчивого развития.
«Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск зеленых облигаций АФК "Система" — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества зеленых облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — отметил управляющий директор, начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.
«Традиционно зеленые облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. Дебютный выпуск зеленых облигаций АФК "Система" — важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота. Входящая в АФК "Система" компания "Эмпериум" — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках», — отметил первый вице-президент — руководитель Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Илья Филатов.
Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 миллиарда рублей.